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편집 2004.04.18(일) 18:26

지난주 조정 연장될 듯


지난주 선물시장은 변동성 확대를 동반하며 주간 단위로 1.50포인트(1.25%) 하락 마감했다. 시장 급등락은 외국인과 프로그램 매매에 기인한다. 지난주초 선물시장은 외국인이 8377계약(5102억원) 순매수한 영향으로 2.30포인트 급등해 출발했다. 차익 프로그램 매수도 사상 최대치인 3606억원이 순유입되며, 시장 상승에 상당히 기여했다. 그러나 주말 외국인은 선물을 사상 최대치인 1만3265계약(7889억원) 순매도하며 하락을 주도했다. 이와 동시에 차익 프로그램 매도도 3261억원 순출회되었다. 지난 주는 사상 최대의 외국인 선물 매매와 프로그램 매매가 현선물 시장을 주도하였다.

지난주말 외국인은 사상 최대 순매도를 기록하며 5045계약 누적 순매도 포지션으로 반전되었다. 이러한 외국인의 대량 선물 순매도의 가장 큰 이유는 삼성전자 실적 발표로 인한 실적 모멘텀 노출로 보인다. 또한 최근 부각되고 있는 미국 금리 조기 인상론도 외국인이 선물 매수 포지션을 유지하기 힘든 이유 중의 하나였을 것으로 판단된다. 외국인은 당분간 보수적인 매매에 집중할 것으로 전망된다. 물론 외국인의 선물 매도를 현물시장 이탈을 위한 전초전으로 보기에는 무리가 있다. 하지만, 국내 증시를 강하게 지탱하여 준 실적 모멘텀 이외의 추가 호재가 없다는 점을 고려한다면 4월 초와 같은 적극적인 매수를 기대하기 어려워 보인다.

지난주말 기준으로 프로그램 매수 잔고는 7900억원 수준으로 감소하였으나, 외국인의 선물매도로 시장 베이시스가 (+)0.4~0.5 수준에 머문다면 2천억원 가량의 프로그램 매도가 추가적으로 출회될 수 있을 것이다. 따라서 이번 주 선물시장은 지난 주의 조정이 연장될 것으로 전망된다. 급락에 따른 기술적 반등은 기대해 볼 수 있으나, 상승 반전은 힘들 전망이다.

지승훈 대한투자증권 경제연구소 연구원

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